Press Malaysia

(SeaPRwire) –   SALT LAKE CITY, 10 Mac 2025 — Extra Space Storage Inc. (“Extra Space”) (NYSE: EXR), pemilik dan pengendali utama kemudahan penyimpanan kendiri di Amerika Syarikat dan ahli S&P 500, hari ini mengumumkan bahawa perkongsian operasinya, Extra Space Storage LP (“perkongsian operasi”), telah menetapkan harga tawaran awam sebanyak $500 juta jumlah prinsipal agregat nota senior 5.400% yang akan tamat tempoh pada 2035 (“Nota”). Nota-nota tersebut telah ditetapkan harga pada 99.830% daripada jumlah prinsipal dan akan matang pada 15 Jun 2035. BofA Securities, TD Securities, Truist Securities, BMO Capital Markets, J.P. Morgan, PNC Capital Markets LLC, Wells Fargo Securities dan US Bancorp bertindak sebagai pengurus buku bersama untuk tawaran tersebut. Regions Securities LLC, BOK Financial Securities, Inc., Citigroup, Huntington Capital Markets, Scotiabank, Zions Capital Markets, Fifth Third Securities, Academy Securities dan Ramirez & Co., Inc. bertindak sebagai pengurus bersama untuk tawaran tersebut.

Tawaran itu dijangka selesai pada atau sekitar 19 Mac 2025, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan lazim. Nota-nota tersebut akan dijamin sepenuhnya dan tanpa syarat oleh Extra Space dan beberapa anak syarikatnya.

Perkongsian operasi berhasrat untuk menggunakan hasil bersih daripada tawaran ini untuk membayar balik jumlah yang belum dijelaskan dari semasa ke semasa di bawah garis kredit dan program kertas komersialnya, dan untuk tujuan modal kerja dan korporat am lain, termasuk membiayai potensi peluang pemerolehan.

Nota-nota tersebut akan dikeluarkan menurut pernyataan pendaftaran rak berkesan yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa. Siaran ini tidak membentuk tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli sebarang sekuriti, dan juga tidak akan ada penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan sedemikian tidak dibenarkan. Tawaran itu hanya akan dibuat melalui suplemen prospektus dan prospektus yang disertakan, salinan yang, apabila tersedia, boleh diperolehi daripada BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, Perhatian: Jabatan Prospektus, e-mel: , atau melalui telefon: 1-800-294-1322; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, 11^th Floor, New York, NY 10017, atau melalui telefon: 855-495-9846; atau Truist Securities, Inc., Perhatian: Jabatan Prospektus, 50 Hudson Yards, 70^th Floor, New York, NY 10001, e-mel: , atau melalui telefon: 1-800-685-4786.

Suplemen prospektus yang berkaitan dengan tawaran itu juga akan tersedia secara percuma di laman web SEC di .

Mengenai Extra Space Storage Inc.:

Extra Space Storage Inc., yang beribu pejabat di Salt Lake City, Utah, ialah amanah pelaburan hartanah yang ditadbir sendiri dan diurus sendiri, dan ahli S&P 500. Sehingga 31 Disember 2024, Syarikat memiliki dan/atau mengendalikan 4,011 kedai penyimpanan kendiri di 42 negeri dan Washington, D.C. Kedai Syarikat terdiri daripada kira-kira 2.8 juta unit dan kira-kira 308.4 juta kaki persegi ruang boleh sewa yang beroperasi di bawah jenama Extra Space. Syarikat menawarkan pelanggan pelbagai pilihan unit storan yang terletak di lokasi yang mudah dan selamat di seluruh negara, termasuk storan bot, storan RV dan storan perniagaan. Ia merupakan pengendali terbesar bagi hartanah penyimpanan kendiri di Amerika Syarikat.

Penyataan Berpandangan Ke Hadapan:

Maklumat tertentu yang dinyatakan dalam siaran ini mengandungi “penyataan berpandangan ke hadapan” dalam maksud undang-undang sekuriti persekutuan. Penyataan berpandangan ke hadapan termasuk penyataan mengenai terma, masa dan penyelesaian tawaran sekuriti oleh Extra Space dan perkongsian operasi, termasuk penggunaan hasil yang dijangkakan daripadanya. Dalam beberapa kes, penyataan berpandangan ke hadapan boleh dikenal pasti dengan terminologi seperti “percaya,” “menganggarkan,” “menjangka,” “mungkin,” “akan,” “sepatutnya,” “menjangkakan,” atau “berniat,” atau negatif bagi terma sedemikian atau terminologi setanding lain, atau melalui perbincangan tentang strategi. Semua penyataan berpandangan ke hadapan adalah berdasarkan jangkaan semasa kami dan pelbagai andaian. Jangkaan, kepercayaan dan unjuran kami dinyatakan dengan suci hati dan kami percaya terdapat asas yang munasabah untuknya, tetapi tidak ada jaminan bahawa jangkaan, kepercayaan dan unjuran pengurusan akan terhasil atau dicapai. Terdapat beberapa risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan hasil sebenar kami berbeza secara material daripada penyataan berpandangan ke hadapan yang terkandung dalam atau yang dimaksudkan oleh siaran ini. Risiko dan ketidakpastian sedemikian termasuk tanpa had yang berkaitan dengan risiko dan ketidakpastian pasaran dan pemenuhan syarat penutupan lazim untuk tawaran sekuriti, serta risiko yang dirujuk dalam bahagian “Faktor Risiko” yang termasuk dalam Laporan Tahunan terkini kami pada Borang 10-K dan mana-mana Laporan Suku Tahunan berikutnya pada Borang 10-Q. Semua penyataan berpandangan ke hadapan terpakai hanya setakat tarikh siaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini atau menyemak penyataan berpandangan ke hadapan secara terbuka yang mungkin dibuat untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh siaran ini atau untuk mencerminkan berlakunya peristiwa yang tidak dijangka.

SUMBER Extra Space Storage Inc.