KARORA RESOURCES MENGAUM PENGILINGAN TRANSAKSI DENGAN WESTGOLD RESOURCES

April 8, 2024
Mining 04 belchonock KARORA RESOURCES ANNOUNCES MERGER TRANSACTION WITH WESTGOLD RESOURCES

(SeaPRwire) –   TORONTO, April 7, 2024 – Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (OTCQX: KRRGF) (“Karora”) dan Westgold Resources Limited (ASX: WGX) (OTCQX: WGXRF) (“Westgold”) telah setuju untuk bergabung dalam satu penggabungan di mana Westgold akan mendapatkan sebesar 100% dari saham-saham biasa yang telah dikeluarkan dan beredar pada Karora (“Saham-saham Karora”) dengan cara satu rencana pengaturan berdasarkan Canada Business Corporations Act (“CBCA”) (“Transaksi”).

Karora Resources Inc. (CNW Group/Karora Resources Inc.)

Sorotan-sorotan Transaksi:

Artikel ini disediakan oleh pembekal kandungan pihak ketiga. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) tidak memberi sebarang waranti atau perwakilan berkaitan dengannya.

Sektor: Top Story, Berita Harian

SeaPRwire menyampaikan edaran siaran akhbar secara masa nyata untuk syarikat dan institusi, mencapai lebih daripada 6,500 kedai media, 86,000 penyunting dan wartawan, dan 3.5 juta desktop profesional di seluruh 90 negara. SeaPRwire menyokong pengedaran siaran akhbar dalam bahasa Inggeris, Korea, Jepun, Arab, Cina Ringkas, Cina Tradisional, Vietnam, Thai, Indonesia, Melayu, Jerman, Rusia, Perancis, Sepanyol, Portugis dan bahasa-bahasa lain. 

  • Para pemegang saham Karora akan menerima sebesar 2,5241 Saham biasa Westgold yang telah dibayar penuh (“Saham-saham Westgold“), A$0,68 (C$0,611) secara tunai dan 0,30 Saham dalam satu perusahaan baru yang akan dipisah dari Karora (“SpinCo“) untuk setiap Saham Karora yang dipegang saat penutupan Transaksi (“Pertimbangan Penawaran“). Pertimbangan Penawaran merepresentasikan sekitar A$6,60 (C$5,902) per Saham Karora berdasarkan harga penutupan saham Westgold pada ASX sebesar A$2,28 pada 5 April 2024.
  • Aset-aset SpinCo akan terdiri dari kepentingan sebesar 22,1% yang telah ada pada Karora di Kali Metals Limited (ASX:KM1) (“Kali“), satu royalti litium sebesar 1% pada kepentingan-kepentingan pertambangan tertentu yang dipegang oleh Kali, hak untuk menerima satu pembayaran pertimbangan tertunda yang jatuh tempo kepada Karora yang terkait dengan penjualan-kembali aset Dumont dan A$6 juta (C$5 juta2) secara tunai. SpinCo akan dimiliki sebesar 100% oleh para pemegang saham Karora yang ada.
  • Pertimbangan Penawaran merepresentasikan premi sebesar 10,1% terhadap harga penutupan saham Karora pada Toronto Stock Exchange (“TSX“) sebesar A$5,995 (C$5,3602) pada 5 April 2024 dan premi sebesar 25,3% terhadap Karora dan harga volume tertimbang rata-rata 20 hari (“VWAP“) Westgold pada TSX sebesar A$5,552 (C$4,9642) dan pada ASX sebesar A$2,421 (C$2,1642) hingga dan termasuk 5 April 2024.
  • Setelah penyelesaian Transaksi, para pemegang saham Westgold akan memiliki sekitar 50,1% saham gabungan perusahaan (Westgold setelah penyelesaian Transaksi disebut sebagai “Westgold yang Diperbesar“) dan mantan pemegang saham Karora akan memiliki sekitar 49,9% saham.
  • Westgold yang Diperbesar akan memiliki nilai kapitalisasi pasar sekitar A$2,2 miliar2 (C$1,9 miliar2).
  • Westgold yang Diperbesar akan mempunyai satu portofolio aset dari dasar aset Western Australia yang eksklusif, satu jalur yang jelas untuk memberikan proyek-proyek pertumbuhan, dan target-target eksplorasi berkualitas tinggi.
  • Westgold yang Diperbesar bermaksud untuk mengajukan penerapan pencantuman dari Saham-saham Westgold-nya pada TSX setelah penyelesaian Transaksi.
  • Transaksi telah disetujui dengan suara bulat oleh dewan direksi Westgold dan Karora, dan dewan direksi Karora akan merekomendasikan agar para pemegang saham melakukan pemungutan suara yang menguntungkan Transaksi tersebut.
  • Para direktur dan anggota manajemen senior dari Karora yang memegang sekitar 1,2% Saha-saham Karora telah menandatangani perjanjian-perjanjian dukungan pemungutan suara untuk memberikan suara mereka pada Saham-saham Karora yang menguntungkan Transaksi tersebut pada pertemuan para pemegang saham yang akan dipanggil oleh Karora untuk menyetujui Transaksi tersebut (“VSA“). Selain itu, para pemegang saham institusional utama dengan gabungan kepemilikan saham sekitar 9% termasuk Eric Sprott telah menandatangani VSA atau sudah mengindikasikan mereka akan mendukung Transaksi tersebut.
  • Transaksi tersebut merepresentasikan satu perubahan langkah yang transformasional dalam pertumbuhan baik bagi para pemegang saham Westgold maupun Karora:
    • Menciptakan satu produsen emas tingkat menengah yang dapat diinvestasikan secara global yang beroperasi secara eksklusif di Western Australia dengan kombinasi yang sangat melengkapi dari aset-aset pertambangan dan pengolahan, orang-orang, dan neraca;
    • Produsen emas Australia terbesar ke-5 yang terdaftar di ASX berdasarkan nilai kapitalisasi pasar pro forma;
    • Salah satu produsen emas Australia yang tidak melakukan lindung nilai terbesar setelah penyelesaian Transaksi yang menawarkan kepada para investor pemaparan penuh terhadap harga emas3;
    • Gabungan jalur pilihan perkembangan organik lanjutan dan target-target eksplorasi di seluruh properti-properti Beta Hunt dan Higginsville milik Karora dan properti-properti Murchison dan Bryah milik Westgold;
    • Perkiraan siner