(SeaPRwire) – SIARAN PERS INI TIDAK BOLEH DIPUBLIKASIKAN, DITERBITKAN ATAU DIDISTRIBUSIKAN, SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, DI ATAU KE AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA, KANADA, HONG KONG, JEPANG, SELANDIA BARU, SINGAPURA, AFRIKA SELATAN, KOREA SELATAN, SWISS, RUSIA, BELARUS, ATAU YURISDIKSI LAINNYA YANG TINDAKAN TERSEBUT, SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN, MELANGGAR HUKUM ATAU MEMBUTUHKAN PENDAFTARAN TAMBAHAN ATAU TINDAKAN LAINNYA. SILAKAN LIHAT “INFORMASI PENTING” DI AKHIR SIARAN PERS INI.
GOTHENBURG, Swedia, 26 Februari 2024 — Hari ini, Dewan Direksi Minesto AB (publ) (“Minesto” atau “Perusahaan”) telah menetapkan, dengan ketentuan persetujuan rapat umum luar biasa, hak atas penerbitan unit, yang terdiri dari saham dan waran baru, sekitar 120,5 juta SEK (Hak Terbit). Harga berlangganan telah ditetapkan sebesar 9,0 SEK per unit, yang setara dengan 3,0 SEK per saham (waran diterbitkan secara gratis). Mereka yang pada tanggal pencatatan 15 Maret 2024 terdaftar sebagai pemegang saham di Minesto akan menerima satu (1) hak unit untuk setiap saham yang dimiliki. Dua belas (12) hak unit akan memberikan hak untuk berlangganan satu (1) unit, yang terdiri dari tiga (3) saham yang baru diterbitkan dan satu (1) waran seri TO4 baru. Perusahaan telah menerima pernyataan berlangganan dari pemegang saham dan manajemen senior yang sudah ada, yang berjumlah sekitar 10,2 juta SEK, yang setara dengan sekitar 8,4 persen dari Hak Terbit. Perusahaan juga telah menerima komitmen jaminan yang tunduk pada ketentuan umum yang secara agregat berjumlah 90,0 juta SEK, yang setara dengan sekitar 74,7 persen dari Hak Terbit. Akibatnya, Hak Terbit akan ditutup oleh pernyataan berlangganan dan komitmen jaminan dengan total 100,2 juta SEK, yang setara dengan sekitar 83,1 persen dari Hak Terbit.
Pemberitahuan rapat umum luar biasa untuk resolusi persetujuan Hak Terbit, yang akan diadakan pada 13 Maret 2024, akan diumumkan melalui siaran pers terpisah. Karena Hak Terbit, penerbitan Laporan Akhir Tahun Minesto dimajukan hingga hari ini, tanggal yang dikomunikasikan sebelumnya adalah 7 Maret 2024.
Kesimpulan
Artikel ini disediakan oleh pembekal kandungan pihak ketiga. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) tidak memberi sebarang waranti atau perwakilan berkaitan dengannya.
Sektor: Top Story, Berita Harian
SeaPRwire menyampaikan edaran siaran akhbar secara masa nyata untuk syarikat dan institusi, mencapai lebih daripada 6,500 kedai media, 86,000 penyunting dan wartawan, dan 3.5 juta desktop profesional di seluruh 90 negara. SeaPRwire menyokong pengedaran siaran akhbar dalam bahasa Inggeris, Korea, Jepun, Arab, Cina Ringkas, Cina Tradisional, Vietnam, Thai, Indonesia, Melayu, Jerman, Rusia, Perancis, Sepanyol, Portugis dan bahasa-bahasa lain.
- Hari ini Dewan Direksi Minesto telah menetapkan Hak Terbit, dengan ketentuan persetujuan rapat umum luar biasa berikutnya.
- Rapat umum luar biasa akan diadakan pada 13 Maret 2024 dan pemberitahuan akan diterbitkan melalui siaran pers terpisah.
- Hasil bersih dari Hak Terbit dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan berikut yang tercantum dalam urutan prioritas; (i) mengamankan dan memverifikasi data produksi dari Dragon 12 yang telah dikomisioningkan untuk memungkinkan penjualan dan investasi proyek, (ii) melanjutkan pengembangan dan pelaksanaan pembiayaan dan penjualan proyek, termasuk identifikasi dan verifikasi proyek lokasi produksi potensial baru, (iii) memastikan kemampuan penyampaian pelanggan yang berfokus pada kustomisasi produk, aset layanan, dan pengembangan produksi, termasuk pengembangan proses pemasangan dan pemeliharaan, dan (iv) pembiayaan pesanan pelanggan dan pembuatan kelayakan untuk pendanaan hibah berskala besar dari UE dan investor publik lainnya.
- Jika Hak Terbit sepenuhnya berlangganan, Perusahaan akan menerima sekitar SEK 120,5 juta sebelum dikurangi biaya transaksi.
- Setelah menggunakan semua waran seri TO4 yang tercakup dalam Hak Terbit, Perusahaan akan menerima hingga sekitar 60,3 juta SEK.
- Harga berlangganan adalah 9,0 SEK per unit, yang setara dengan 3,0 SEK per saham. Waran diterbitkan secara gratis.
- Mereka yang pada tanggal pencatatan 15 Maret 2024 terdaftar sebagai pemegang saham di Minesto akan menerima satu (1) hak unit untuk setiap saham yang dimiliki.
- Dua belas (12) hak unit memberikan hak untuk berlangganan satu (1) unit.
- Setiap unit terdiri dari tiga (3) saham yang baru diterbitkan dan satu (1) waran seri TO4.
- Setiap waran seri TO4 memberi hak kepada pemegangnya untuk berlangganan satu (1) saham baru di Perusahaan selama periode 18 Maret 2025 hingga dan termasuk 1 April 2025. Harga berlangganan untuk berlangganan saham dengan dukungan waran seri TO4 akan setara dengan 70 persen dari harga rata-rata tertimbang volume di saham Perusahaan di Nasdaq First North Growth Market selama periode sejak dan termasuk 3 Maret 2025 hingga dan termasuk 14 Maret 2025. Namun, harga berlangganan minimal dapat sebesar nilai kuota saham (0,05 SEK) dan maksimal sebesar 4,5 SEK per saham.
- Periode berlangganan Hak Terbit berlangsung sejak dan termasuk 19 Maret 2024, hingga dan termasuk 2 April 2024.
- Pemegang saham yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam Hak Terbit akan mengalami dilusi kepemilikan hingga sekitar 20,0 persen tetapi akan memiliki kesempatan untuk mengompensasi diri mereka