Press Malaysia

• Pertimbangan dimuka $25,53 juta dan pertimbangan bersyarat $16,31 juta – kepemilikan saham SolarBank yang ada di SFF dikecualikan

• Solar Flow-Through (“SFF”) memiliki total 70 lokasi surya operasional yang terletak di Ontario dengan kapasitas gabungan 28,8 megawatt (“MW”) yang beroperasi pada kontrak jangka panjang dengan Ontario IESO

• SFF juga memiliki dan membangun tiga proyek sistem penyimpanan energi baterai di Ontario dengan kapasitas pengosongan agregat 14,97 MW dan diharapkan beroperasi pada kontrak kapasitas terjamin jangka panjang dari Ontario IESO

• SFF dan SolarBank akan memiliki kapasitas gabungan sekitar 47 MW, termasuk aset produsen listrik independen (“IPP”) SolarBank

• Penambahan pendapatan berulang dari aset IPP yang ada: $9,2 juta untuk tahun kalender SFF 2023; $9,4 juta untuk tahun kalender SFF 2022.

• Perjanjian dukungan suara diterima dari direktur, pejabat, dan pemegang saham SFF yang memegang agregat 71% dari saham biasa SFF yang diterbitkan dan beredar

(SeaPRwire) –   TORONTO, 20 Mac 2024 – SolarBank Corporation (Cboe CA: SUNN) (OTC: SUUNF) (FSE: GY2) (“SolarBank” atau “Syarikat”) hari ini dengan bangganya mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian muktamad (“Perjanjian“) dengan Solar Flow-Through Funds Ltd. (“SFF” atau “Solar Flow-Through“) untuk mendapatkan semua saham biasa SFF yang diterbitkan dan beredar melalui pelan pengaturan bagi pertimbangan agregat hingga $41,8 juta dalam perjanjian semua saham (the “Urusniaga“). Urusniaga ini memberikan nilai SFF hingga $45 juta tetapi pertimbangan yang dibayar tidak termasuk saham biasa SFF yang kini dipegang oleh SolarBank.

Berdasarkan terma Urusniaga, SolarBank bersetuju untuk mengeluarkan hingga 5.859.567 saham biasa SolarBank (“Saham SolarBank“) bagi harga pembelian agregat hingga $41,8 juta, yang mewakili $4,50 per saham biasa SFF yang diperoleh. Bilangan Saham SolarBank ditentukan menggunakan harga perdagangan rata-rata berwajaran volume 90 hari perdagangan hingga tarikh Perjanjian yang sama dengan $7,14 (“Agreement Date VWAP“). Urusniaga ini mewakili premium 7% ke atas laporan penilaian yang disediakan oleh Evans & Evans, Inc. mengenai SFF dan asetnya. Melalui Urusniaga ini, SolarBank akan memperoleh 70 lokasi tenaga surya operasi SFF, bersama dengan rangkaian projek penyimpanan energi bateri (“BESS“) dan stasiun pengisian kendaraan elektrik.

Pertimbangan untuk Urusniaga ini terdiri dari pembayaran dimuka sekitar 3.575.638 Saham SolarBank (Cdn$25,53 juta) dan pembayaran bersyarat yang mewakili hingga 2.283.929 Saham SolarBank tambahan (Cdn$16,31 juta) yang akan dikeluarkan dalam bentuk hak nilai bersyarat (“CVR“). Saham SolarBank yang mendasari CVR akan dikeluarkan setelah terma harga kontrak akhir telah ditentukan di antara SFF, Operator Sistem Kelistrikan Independen Ontario (“IESO“) dan pemasok utama untuk portfolio BESS SFF dan terma mengikat pembiayaan utang untuk portfolio BESS telah dipersetujui (the “Syarat CVR“). Setelah pemenuhan Syarat CVR, Evans & Evans, Inc akan menilai kembali portfolio BESS dan SolarBank akan mengeluarkan Saham SolarBank yang memiliki nilai agregat yang sama dengan nilai yang lebih rendah dari (i) Cdn$16,31 juta dan (ii) penilaian akhir portfolio BESS yang ditentukan oleh Evans & Evans, Inc. ditambah hasil penjualan sebagian dari portfolio BESS yang boleh dijual, dalam kedua kasus dibahagikan dengan Agreement Date VWAP. Bilangan maksimum saham tambahan yang dikeluarkan untuk CVR adalah 2.283.929 Saham SolarBank.

• Menyambung strategi SolarBank untuk menciptakan nilai bagi semua pemegang kepentingan dengan mengembangkan portofolio aset produsen listrik independen pembangkit kas.
• 28,8 MW aset berumur panjang yang memiliki tarif umpan rata yang menguntungkan ke tahun 2030-an.
• Ekspansi ke kepemilikan projek penyimpanan energi baterai (14,97 MW) dan stasiun pengisian kendaraan listrik – kedua komponen utama transisi