
(SeaPRwire) – SHANGHAI, Jan. 27, 2025 — U Power Limited (Nasdaq: UCAR) (“Syarikat” atau “U Power”), sebuah penyedia perkhidmatan pemerolehan kenderaan dengan visi untuk menjadi penyedia penyelesaian kuasa bateri EV komprehensif di China, hari ini mengumumkan penutupan tawaran langsung berdaftar dan penempatan persendirian serentak yang diumumkan sebelum ini dengan pelabur institusi tertentu untuk pembelian dan jualan i) 648,000 saham biasa Kelas A ( “Saham Biasa Kelas A”) Syarikat, nilai nominal $0.00001 sesaham (“Saham”), ii) Waran Pra-Dibiayai untuk membeli sehingga 393,668 Saham Biasa Kelas A dalam tawaran langsung berdaftar (“Waran Pra-Dibiayai”), dan iii) waran untuk membeli sehingga 1,562,502 Saham Biasa Kelas A dalam penempatan persendirian serentak (“Waran Biasa”) pada harga tawaran gabungan untuk setiap saham biasa Kelas A dan Waran Biasa yang disertakan sebanyak $4.80. Waran Pra-Dibiayai boleh digunakan serta-merta dan pada bila-bila masa sehingga semua Waran Pra-Dibiayai digunakan sepenuhnya, pada harga pelaksanaan sebanyak $0.0001 sesaham Biasa Kelas A. Waran Biasa boleh digunakan serta-merta, mempunyai harga pelaksanaan sebanyak $4.80 sesaham, dan akan tamat tempoh lima tahun dari tarikh pengeluaran.
Hasil kasar kepada Syarikat adalah kira-kira $5.0 juta sebelum ditolak yuran ejen penempatan dan perbelanjaan tawaran lain.
Selain itu, beberapa waran Siri A sedia ada untuk membeli sehingga sejumlah kira-kira 100,000 saham biasa Kelas A Syarikat yang telah dikeluarkan kepada pelabur institusi tersebut pada Disember 2023, pada harga pelaksanaan sebanyak $120.00 sesaham, telah dipinda untuk mempunyai harga pelaksanaan sebanyak $4.80 sesaham.
Maxim Group LLC bertindak sebagai ejen penempatan tunggal berkaitan dengan tawaran tersebut.
Saham, Waran Pra-Dibiayai dan Saham Biasa Kelas A yang boleh dikeluarkan setelah penggunaan Waran Pra-Dibiayai yang diterangkan di atas ditawarkan mengikut penyata pendaftaran rak pada Borang F-3 (No. Fail 333-282901) yang telah diisytiharkan berkuat kuasa oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (“SEC”) pada 8 November 2024. Waran Biasa dan Saham Biasa Kelas A yang boleh dikeluarkan setelah penggunaan Waran Biasa ditawarkan dalam penempatan persendirian di bawah Seksyen 4(a)(2) Akta Sekuriti 1933 (“Akta”), sebagaimana yang dipinda, dan Peraturan D yang diwartakan di bawahnya dan belum didaftarkan di bawah Akta atau undang-undang sekuriti negeri yang berkenaan.
Siaran akhbar ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau permintaan untuk tawaran membeli, dan tidak akan ada jualan sekuriti ini di mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau jualan itu adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti bidang kuasa tersebut. Suplemen prospektus yang berkaitan dengan jualan Saham dan Waran Pra-Dibiayai telah difailkan oleh Syarikat dengan SEC dan boleh didapati di laman web SEC di . Salinan elektronik suplemen prospektus akhir dan prospektus asas yang disertakan juga boleh diperolehi daripada Maxim Group LLC di 300 Park Avenue, New York, NY 10022, melalui telefon di (212) 895-3500 atau emel di .
Mengenai U Power Limited
U Power Limited ialah penyedia perkhidmatan pemerolehan kenderaan, dengan visi untuk menjadi pemain pasaran EV yang memberi tumpuan terutamanya kepada teknologi menukar bateri proprietarinya, atau teknologi UOTTA, yang merupakan teknologi menukar bateri modular pintar yang direka untuk menyediakan penyelesaian kuasa bateri komprehensif untuk EV. Sejak operasinya pada tahun 2013, Syarikat telah mewujudkan rangkaian pemerolehan kenderaan di bandar-bandar peringkat rendah China. Syarikat telah membangunkan dua jenis stesen menukar bateri untuk EV yang serasi dan mengendalikan satu kilang pembuatan di Bandar Zibo, Provinsi Shandong, China. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Syarikat: .
Penyataan Jangkaan
Siaran akhbar ini mengandungi “penyataan jangkaan.” Penyataan jangkaan mencerminkan pandangan semasa Syarikat tentang peristiwa masa depan. Penyataan jangkaan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan berdasarkan jangkaan dan unjuran semasa Syarikat tentang peristiwa masa depan yang dipercayai oleh Syarikat boleh menjejaskan keadaan kewangannya, keputusan operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangan. Pelabur boleh mengenal pasti penyataan jangkaan ini dengan perkataan atau frasa seperti “boleh,” “akan,” “boleh,” “menjangka,” “menjangkakan,” “matlamat,” “menganggar,” “bertujuan,” “merancang,” “percaya,” “kemungkinan,” “mencadangkan,” “potensi,” “berterusan” atau ungkapan serupa. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini atau menyemak secara umum mana-mana penyataan jangkaan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang berlaku kemudian, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali seperti yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam penyataan jangkaan ini adalah munasabah, ia tidak dapat memastikan anda bahawa jangkaan tersebut akan menjadi tepat, dan Syarikat memberi amaran kepada pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada keputusan yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur untuk menyemak faktor lain yang mungkin menjejaskan keputusan masa depannya dalam penyata pendaftaran Syarikat dan pemfailan lain dengan SEC.
Hubungi
U Power Limited
Jabatan Hubungan Pelabur
Emel:
Robin Yang, Rakan Kongsi
ICR, LLC
Emel:
Telefon: +1 (212) 475-0415
SUMBER U Power Limited
Artikel ini disediakan oleh pembekal kandungan pihak ketiga. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) tidak memberi sebarang waranti atau perwakilan berkaitan dengannya.
Sektor: Top Story, Berita Harian
SeaPRwire menyampaikan edaran siaran akhbar secara masa nyata untuk syarikat dan institusi, mencapai lebih daripada 6,500 kedai media, 86,000 penyunting dan wartawan, dan 3.5 juta desktop profesional di seluruh 90 negara. SeaPRwire menyokong pengedaran siaran akhbar dalam bahasa Inggeris, Korea, Jepun, Arab, Cina Ringkas, Cina Tradisional, Vietnam, Thai, Indonesia, Melayu, Jerman, Rusia, Perancis, Sepanyol, Portugis dan bahasa-bahasa lain.